La entrevista con el maestro Anhelo Hernández es en su taller, en la planta baja de su casa en Montevideo. Hacía pocos días que había finalizado el retrato del General Líber Seregni, realizado por encargo de la cámara de Legisladores. Esta obra es el pretexto para comenzar a hablar de la disciplina en el trabajo y su formación en el taller de Torres García, hasta la muerte del maestro, momento en el cual parte a Europa. La segunda parte del programa se desarrolla frente al monitor de su computadora donde desde hace tiempo Hernández trabaja su obra en formato digital
El programa comienza visitando su exposición en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, allí comenta como se concibió la exposición, mientras se detiene a hablar de algunas obras en particular. La segunda parte se desarrolla en su taller, donde muestra dibujos y bocetos, mientras explica sus ideas acerca de lo abstracto, la representación plena, el color, la irregularidad de la línea y la ilusión de sentido
Junto a Pablo Atchugarry, escultor uruguayo radicado en Lecco, Italia llegamos a Carrara a conocer el taller de Nicoli, donde el artista realizó su primera escultura la "Lumiere".El viaje continúa visitando la Cava Michelangello junto a su propietario Franco Barattini, quien explica el procedimiento de extracción del mármol y las diferencias entre el mármol estatuario y otros mármoles de la zona. El paisaje y la fotografía de este programa son excepcionales, por la belleza de la geografía y la espectacularidad de la cava donde el propio Miguel Angel elegía sus bloques de mármol